明代，定国侯李太佩寿目，太师庞洪前来拜寿，席间，庞洪欲借李太佩祖传祖传飞熊宝剑，实存谋吞之心。李太佩婉言谢绝。庞洪怀恨在心，即奏皇上，说李太佩藏宝不献，有谋逆之心。帝传旨命庞洪抄斩李府满门。李太佩有子天龙、天彪，一女名天凤，乘机逃出。天彪被大罗仙收去学法。天龙、天凤兄妹在九龙山聚义，伺机报仇。
 
    寒儒周文元，亲娘亡故，后母不贤。妻王氏早晚受后母凌辱。周文元卖布被骗，回家后又被后母毒打，无奈自尽，无彪路遇相救。后母又纵火欲烧死王氏。陆阿狗悔恨自己不该骗取周文元的布匹，前来周家赔罪，乘机救了王氏逃奔。王氏途中产子，巧遇天龙相爱，携至九龙山安身。
 
    天龙为救窦氏之女，大破报德寺，与弟天彪相会。
 
    周文元进京赴考，得中二甲。时日本国起叛，帝命周文元挂帅，文元奏帝命天龙、天彪为先行，征剿日本，得胜还朝。天龙拿下庞洪，报了父仇。天彪不愿为官，仍上山学道去。周文元夫妻团聚，同受荣封。