平西王狄青寿日，包拯、范仲淹、曹超保等官员前来拜寿。席间，曹超保仗自己国舅身份，飞扬跋扈，目中无人。大将刘庆不服，双方冲突。曹被刘庆辱打，忿恨难消，即向仁宗谎奏，以求泄忿。范仲淹据理辩正，仁宗现曹超保，曹超保又与其子曹得芳定计，差心腹家将甘利火烧范相府，又命他行刺包拯。甘利得知在刺包拯府门，曹父子将杀已灭口，梅恨自己助奸为恶，于是深夜进包拯府门，留刀留书后遁去。包拯见书。知奸贼恶计，因无对证，只在暗中留心察访。
 
    蒙古国王铁耳木，遗使进贡玉麒麟一只，被西辽国国王赞应龙命元帅段洪劫去，使臣哭诉宋廷。仁宗命狄青挂帅，刘庆为先行，带领石玉、张忠、李玉诸将，二次征西。
 
    狄青西征，大破辽兵。西辽有妖妇自称白骨大仙，帮助辽王，用邪太将宋营移在海中大狼山高峰之上，四周白浪滔天，无路可通。狄青命刘庆驾席云帕飞行下山，赴京求救颁兵。刘庆至京巧逢曹超保。曹超保为报寿堂被辱之仇，假意留进府中，将酒灌醉，缢死刘庆，埋在后园。
 
    包拯闻知庆遇害，以拜望国舅为由，游玩曹府花园，寻见刘庆尸体，相救回衙。曹见罪行败露，慌忙逃入宫中，求曹妃庇护。包拯为捉拿曹超保到案，佯装病亡。曹中计，计旨至开封府摘印，被捉。包拯升堂审问曹超保杀刘误国。赦罪圣旨到，包拯先铡曹而后接旨。曹妃哭奏仁宗，仁宗命武士将包拯绑出午门问斩。太后闻知赶来，赦包拯，赐上方宝剑立斩曹妃，并命双阳公主挂帅，其子狄龙为先行，同征西辽。厮杀中，狄龙被西辽擒获。段洪之女段红玉，系金灵圣母之徒，奉师命下山劝父归顺大宋，并说明自己与狄龙有姻缘之分，段洪醒悟。段红玉杀死白骨大仙，救出狄龙，又将宋营移归原处，狄青夫妻相会，协力灭辽，得胜班师。仁宗大喜。封赏段红玉及众将官职，命狄龙与段红玉金殿完姻。